国产芯片圈的第一次“联姻”，谁能笑到最后？

来源：热点微评 　2023-07-28 06:47:23


(资料图片仅供参考)

国产ARM两大头部玩家牵手了。
7月12日，华为与中国电子宣布合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持飞腾和鲲鹏处理器的“鹏腾”生态。从同行竞争到生态合作，国产ARM一日间风云变幻，让业界吃了个大瓜。
事实上，这场突如其来的结盟既在意料之外，又在情理之中。
国产ARM危机日盛，同在赛道中争渡的鲲鹏和飞腾选择抱团取暖，是提高抗风险能力的常规操作。当然，在国产ARM日薄西山的背景下，两者匆匆联姻难免蒙上了一层“黄昏恋”的凄苦色彩。
尤其从目前曝出的合作模式来看，华为保持了一贯的强势形象，几乎主导了大部分优质业务板块，但却在芯片技术等领域仍对中国电子有所保留，很难让人相信“鹏腾”接下来的合作中能否做到相敬如宾。
毕竟是同行，真正要做到双赢难度很大。再叠加ARM新版本停售、自研通道受阻等不确定因素，国产ARM 的未来仍然扑朔迷离。

齐大非偶，同行联姻恐难实现双赢

尽管鹏腾合并的消息来得有些突然，但仍然无法否认华为在这场联姻中的积极推动作用。
早在2021年，华为公司轮值董事长徐直军就公开提出：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。”
显然，华为在这场联姻中做足了铺垫和准备。时隔两年，就像是一个“单相思”的小伙子蓄谋已久终于追到了思慕的姑娘，迫不及待传出喜讯。
但是好女也怕嫁错郎，从此次合作公告内容来看，一向强势的华为此次并未对中国电子放下姿态，在合作中主导和占据了大部分业务板块，俨然将一口吞下国产ARM大半壁江山。
众所周知，鲲鹏和飞腾是国内ARM阵营两大主流，在很多业务领域都有重合。相对来看，华为鲲鹏覆盖的产业面更广，业务量也更大。
而在此次合作中，两者将遵循“聚力发展、弱化退出、共同建设”的原则，“集中力量”发展鹏腾生态。如何理解这一合作原则？简单来讲就是，共同发展“我有你无”和“我强你弱”的领域，力量要高度集中在领先的一方。
领先者是谁一目了然。在基础芯片、数据库、主板、移动终端、云平台、智能汽车、人工智能等多个领域，中国电子相对华为来说都处于弱势地位，要支持并且让渡给华为绝大部分利益。
在“弱化退出”原则下，这意味着中国电子部分已经布局还未形成规模的领域将 腹死胎中 ，积累多年的技术经验和市场被迫缩减甚至停摆。
同时，业务大规模 裁剪 下，冗余员工如何安置、过剩资源如何整合，都将成为未来合作发展中的包袱和问题。
中国电子作为国企，这些问题在将来只会暴露的更加明显。而站在受益者华为的角度来讲，如果不能共同面对和解决问题，很难不让人质疑是在透支中国电子的前提下采补自身。尤其对于信创赛道来说，这无异于某种程度上的“民进国退”。

挑肥拣瘦，鹏腾生态合体成全了谁？

鹏腾生态合作中，中国电子倒也并未将业务和市场完全拱手相让，在一些强势领域还是占据了一定份额。但如果以“划地盘”的方式来判断，在某些“共同建设”的环节，华为拿下的明显都是膏腴之地。
根据目前外界流出的合作内容显示，“鹏腾”计算体系形成后，中国电子将更加聚焦于传统计算领域和数据应用领域，而华为将更多聚焦于新兴计算领域。
显然，新型计算领域更具发展空间；传统计算领域则竞争激烈，毛利普遍较低。在优势业务选择上，华为占尽了先机。
从合作形式上来说，两者之间的链接不可谓不紧密。但进一步从技术互通角度来看，华为对中国电子却仍有所保留。
在主板产品合作上，华为保持了一贯的成品销售模式，即不对下游整机厂商直接提供鲲鹏芯片，而是提供集成了鲲鹏芯片的鲲鹏主板。并美其名曰增强下游合作厂商的依赖性和黏性，建立稳固的生态合作关系。
但这本质上还是在抢占价格主动权，以技术操控下游厂商的一种手段。对于中国电子来说，只能拿到鲲鹏主板就意味着鲲鹏芯片仍然是“黑匣子”，里面到底有没有真技术暂且不论，飞腾的利润空间将完全操控于它手，倘若未来中国电子的项目运作还要先向华为申请价格，就真的是贻笑大方了。
这种绑架生态伙伴的策略在过去并不鲜见，业内也不乏吐槽华为过度强势的合作厂商。
客观上这也可以理解：作为链主，华为对国内下游厂商天然具备生杀大权。可是，鲲鹏之前一直不愿分享芯片内核设计给各大oem厂商，还可以辩解为节省友商独立开发的时间，但在“鹏腾”这种深层次合作中还要留一手，很明显已违背了“共同建设”的初衷。
合作不是兼并。目前可以预见的是，“鹏腾”这种过分偏颇的合作模式很难长治久安，未来两者必然会在自主权问题上产生龃龉。值得注意的是，一旦把问题蔓延到更多生态伙伴中，现在看似繁荣的鹏腾生态体系可能会朝夕间崩塌星散。

孤注一掷，国产ARM存在团灭风险

此次“鹏腾”合体暴露了华为在生态合作中过度强势的作风问题，过去还可以掩盖在产业整体的高速增长和链主的不可替代性之下，但此次合作从根本上涉及到国家信创大业，仍寄望于中国电子在合作中一味妥协退让，已经变得不太现实。
从法理上讲，中国电子作为国有企业根正苗红，是信创产业的第一载体。华为作为民企，能否保证信创绝对安全性还未可知，在合作中仍然咄咄逼人大划地盘，难免有以利为先、越俎代庖的嫌疑。
而从宏观来看，国产ARM路线合流是大势所趋、政策所向，鹏腾生态合并可以视为国家推动信创和国产自主的一个试点，备受各界关注的同时也应起到示范作用。
尤其生态建设涉及的相关方和环节很多，要考量到各方面利益的权衡与博弈，华为和中国电子需要不断为此作出取舍。这种情况下，是否能秉承一片公心，是否具备梳理复杂利益关系的智慧，将变得非常重要。从当前情况来看，华为作为主导者，在心态上还未为此做好准备。
结合当前ARM新版本停售、自研受限等现实困境来分析，华为绑定中国电子突围其实也不失为一种应对危机的方式。但骤然从同行争渡变成同舟共渡，心态的转换也一定要适时同步。尤其在共同建设的核心领域中，决不能以透支对方发展潜力为代价只为巩固自身利益。
毕竟同在一条船上，如果不能少一些权谋，多一些公心，岌岌可危的国产ARM最后的希望也将变得渺茫，且要面临全军覆没的巨大风险。
过去三十多年里，民族品牌红利加身的华为在国内市场游刃有余，一定程度上要受益于用户市场上的民族主义情绪。但成也人设，败也人设。市场情绪可以为信创大业买单，但不应将个体利益放大，以此来绑架用户和友商共担风险。
接下来华为需要警醒的是，如果不能在生态伙伴体系中调整大家长心态，做好利益平衡，舟沉之时恐怕将迎来更大的反噬。

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