监管定调稳市场 信心修复驱动红利与科技双主线

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CFi.CN讯：数据显示，10月26日至30日A股主要指数普遍调整，但银行、石油石化、食品饮料行业逆势上涨；电子行业成交额达18935亿元，连续居首；石油石化市盈率、市净率涨幅居前。最新财报显示，9月工业企业利润累计增15.5%，高技术制造业持续领跑；财政端新增专项债发行进度达81%，政策储备充足。

近期机构研报指出，证监会明确“全力稳市场稳预期”，释放强烈政策托底信号。研报认为，监管定调后信心修复是核心变量，将优先催化两类资产：一是高分红、现金流稳的央国企红利板块，受益于中长期资金入市和估值安全边际；二是三季报验证景气、契合“十五五”科技创新方向的半导体与AI 赛道，业绩与政策双轮驱动。

研报指出，四季度扩内需政策落地叠加“9·29”新政延续，消费与顺周期资产有望迎来估值修复。当前市场调整已部分反映悲观预期，政策窗口期正打开，结构性机会清晰。

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