全球速讯:吉利旗下曹操出行最快明年4月在港上市,已融资50亿元

继沃尔沃汽车、亿咖通科技、极星汽车、极氪汽车先后宣布上市后,吉利系又一个IPO要来了。

据彭博社12月6日消息,有知情人士透露,吉利旗下曹操出行已为其在香港首次公开募股(IPO)挑选了银行,目前正在与农银国际、和华泰国际商讨相关事宜,最早可能在明年进行IPO,可能会筹集数亿美元,曹操出行希望在发布2022年全年财务业绩后尽快在4月提交招股书。对此,曹操出行相关负责人表示,不予置评。


【资料图】

吉利的B2C玩家

据天眼查和吉利数据显示,曹操出行成立于2015年,该品牌为吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务,运营主体为杭州优行科技有限公司,该公司实际控制人为李书福,第一大股东为吉利科技集团有限公司,持股69.9%,第二大股东为浙江吉利控股集团有限公司,持股13.9%。

据了解,与滴滴C2C模式不同,曹操出行一开始采用的“新能源汽车+公车公营+认证司机”的B2C重资产模式运营,运营车辆由吉利集团统一提供,司机即为曹操全职员工,由曹操统一招募后培训。

从主打专车起家,2015年上线曹操专车,2017年获得了国内新能源汽车共享出行服务平台的首张网约车牌照,成为第一批具有合法经营资质的网约车企业之一。2019年,曹操专车宣布升级为曹操出行,从专车业务升级为出行平台,B2C模式不变,覆盖同城寄送、旅游出行、企业出行等更多范畴。据了解,目前曹操出行已拥有专车、出租车、顺风车、绿色公务、租车等业务。

值得一提的是,今年9月,小马智行宣布与曹操出行、吉利汽车创新研究院智能驾驶中心达成战略合作,进一步共同打通智能驾驶开放运营平台,此外小马智行Robotaxi车辆已接入曹操出行平台。

在吉利的出行板块中,目前拥有4个出行品牌:2015年成立的曹操出行,布局“新能源汽车共享生态”,主打全场景平台;2019年成立的耀出行,为吉利与奔驰合资公司推出的豪华出行品牌;2021年成立的幸福千万家,为网约车聚合平台;2022年成立的礼貌出行,为收购伦敦出租车公司(LTC)而来,为高端定制化出行。

已融资50亿元,估值超100亿

2021年9月,曹操出行CEO龚昕曾对外表示,在一些较大城市,曹操出行市占率已接近20%。今年4月的发布会上,龚昕表示曹操出行累计用户已经突破1.2亿。据吉利官网显示,曹操出行已经在在杭州、北京、上海、广州、深圳等62余座城市上线。

据天眼查显示,曹操出行目前已有三轮融资,分别为:2018年1月的10亿元A轮融资、2018年5月未披露的股权融资、2021年9月的38亿元B轮融资,三轮融资总计约50亿元。

据了解,吉利旗下的沃尔沃汽车为2021年10月29日在瑞典上市,当时市值约220亿美元,而沃尔沃汽车为2010年吉利用18亿美元全资收购而来;今年5月26日,亿咖通科技宣布在美国SPAC上市,今年年底前完成,估值约38.2亿美元;今年 6月28日,极星汽车在美上市,当时市值约266亿美元;今年10月,吉利汽车在港交所发布公告,已向香港联交所提交议案,拟分拆极氪独立上市,据了解极氪汽车估值接近90亿美元。

而这次的曹操出行,据了解,目前估值已超100亿元,对应为15亿美元。还有投资人表示,15亿美元估值相对于曹操出行来说,这并不算贵。

机遇与风险

早在2021年9月,曹操出行完成了B轮38亿元的融资时,CEO龚昕对外表示,公司计划未来五年内上市,但上市地点还未确定。可见上市早已在规划当中。

今年8月15日,竞争对手享道出行宣布完成上汽集团、自动驾驶公司Momenta等机构在内的超10亿元B轮融资,对外表示融资后公司估值约10亿美元,将适时启动IPO计划,努力成为“全场景出行平台第一股”。

随后一周时间不到,今年8月19日,就有外媒传出消息,知情人士透露,吉利正考虑分拆曹操出行最早明年在香港上市,IPO前可能筹集数亿美元融资,不过当时知情人士表示上市事宜还处于初步阶段,对此曹操出行未予置评。

从8月的初步阶段,到12月的最早明年4月提交招股书,第二次传出明年上市时,显然是更近了一步。

不过机遇与风险并存。以滴滴为例,2021年7月2日,因为数据安全的审查问题,2021年6月30日上市,占据网约车市场近9成份额的滴滴,在美国纽交所上市后不到48小时,旗下25款APP在国内被全面下架,转战港交所无果后,最终以2021年12月滴滴宣布2022年6月2日从纽交所退市结尾。

据晚点LatePost报道,截至2022年1月,滴滴日均单量从此前6月招股书披露的2500万单,下降1/5至2000万单,而其在网约车市场的份额也从近九成跌至七成。而2022年6月10日,滴滴最后一个交易日,其市值跌至111.16亿美元,从上市到退市不到一周年,缩水近3800亿元(566.77亿美元)。

曹操出行也一直处于风波动荡中,据了解,今年6月,有消息称曹操出行正在裁员,比例高达40%,当时官方回应属于正常业务优化。2021年,曹操出行还遭到4次政府约谈,在今年10月网约车监管信息交互系统公布的信息中,曹操出行订单合规率排名第七,低于第一名的享道出行。

尽管吉利旗下众多优质资产被视为上市只是个时间问题,但李书福的这个第五个IPO,似乎也不那么好拿。

关键词: 吉利汽车 有限公司 发布公告

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