比亚迪,太疯狂

图片来源@视觉中国

文 | 定焦,作者 | 温故,编辑 | 方展博

销冠,正在不断拉大与对手的差距。


(资料图片仅供参考)

最新发布的2023年中期业绩财报显示,今年上半年,卖出126万辆车,汽车相关收入2088亿元,公司整体收入2601亿元,净利润达到创纪录的109.5亿元。

以季度为单位来看,今年的二季度是它第四次收入过千亿,第二次净利润过60亿。

已经变身为一台赚钱机器,今年全年净利润或将超过200亿元,成为中国最赚钱的汽车公司。

占据行业超过三成的市场份额,赚走最丰厚的利润,开始摆出“带头大哥”的姿态。它发动车海战术和人海战术,试图继续巩固领先优势。

车海、人海、钱海

2021年以前,有潜力,但远不如今天有威力。质变就在这两年里发生,这个过程可以用三个词概括——车海、人海、钱海。

的新能源车型数量,是中国所有车企中最多的。没有任何一家车企,能同时运营超过20款新能源车型,而且大部分都是爆款。

现在的拥有四大品牌。除了一直在用的“”,还有从奔驰那里拿回主导权的“腾势”,去年推出的百万级品牌“仰望”,以及今年6月刚正式命名的“方程豹”。其中品牌是销量支柱,腾势、方程豹和仰望三个品牌组成高端矩阵。

在这个架构之下,推出了畅销的“王朝家族”、“海洋系列”,冲击高端的腾势D9、N7,以及仰望U8、U9。

今年上半年,整个中国新能源汽车销量是375万辆,一家就占了126万辆。

10万到20万元的价格区间,是的核心战场。去年,起售价15万元的宋PLUS DM-i,一款车卖出去39万辆。今年上半年,起售价10万元的秦PLUS DM-i,月销量超过3万辆,打败日产轩逸、大众朗逸成为A级家轿销量榜第一。

售价只要7.38万元的海鸥,今年5月开始交付,第二个月交付了超过1.6万辆,第三个月2.5万辆。

一款车型的月销量,就能超过一些新势力一年的销量,这个差距是很现实的。更残酷的是,这样的车型,比亚迪有很多。

销量暴增,让的收入跟着暴增。

今年上半年,汽车业务的收入达到2088亿元,同比增长91%,远高于整个新能源汽车行业44%的增速。

汽车收入在集团所有业务中占比八成,这带动整体收入达到2601亿元,同比增长73%。

最让人惊讶的是其盈利能力。上半年的净利润达到109.5亿元,比去年同期的36亿元增长2倍。净利润的增幅,远高于收入增幅,说明规模效应在持续加强。

在发动车海战术的同时,还发动了人海战术。这是它跟其他车企非常不同的地方。

从2020年到2023年,的员工人数从22.4万人,直接增长至57万人,翻了1.5倍。这让它成为中国人数最多的汽车公司。

董事长王传福在今年3月说,未来2至3年将采用人海战术,今年将招聘3万名应届工程师。现在,的人数已经超过60万人。作为对比,特斯拉在全球只有13万人。

真的需要这么多人吗?一个技术密集型的产业,怎么有了劳动密集型的味道?要知道,全球最大的代工厂富士康,也只有120万人。已经是其一半,而且人数还在持续增加。

拿在手里的是一个全方位扩张的剧本:卖更多的车,招更多的人,赚更多的钱,永远不会停下来。

要赚钱,先省钱

汽车是一个需要规模的行业。很多车企之前都算过账,一年要卖多少辆车才能盈亏平衡,有的是10万辆,还有的是20万辆。

去年二季度卖了35.5万辆车,当时创造了季度最高销量纪录,也是首次季度过30万辆。那个季度的净利润,首次达到30亿元。从那个时候起,比亚迪开始变成一家很赚钱的公司。

规模效应能摊平成本,让单车具备更大的盈利空间。无论是福特,还是丰田,当年都是这么过来的。比亚迪的特别之处在于,通过垂直整合供应链,把大部分环节自研自产,将单车成本压缩到了极致。

比如一辆电动车最核心的几个零部件:电池、电驱、电控、底盘、内外饰,都能自己造。两年前,将几大零部件事业部拆分,独立成五家弗迪系全资子公司,包括弗迪电池、弗迪动力、弗迪精工、弗迪视觉、弗迪科技。这些公司最主要的任务是服务。

任何一家车企去外部采购零部件,无论能把价格压到多低,都需要给供应商留一点利润空间。换言之,在造车这个链条里,整车厂不能赚到所有环节的钱。但比亚迪把很多环节把控在自己手里,把原本需要让给供应商的利润省出来了。

“省钱”能到什么程度?在成立早期,很多上下游的供应商,在跟合作一段时间后,就发现不续签合同了,因为它把生产线拆解、研究,然后开始自己造了。

当年甚至连广告都自己做,而不是聘请广告公司,因为广告公司的报价几十万,而自己花几万块就能搞定。不过这也有副作用——广告里总是透着一股土味。

王传福一直坚信,只有成本足够低,才能构建门槛。所以一直想尽办法压缩成本。

成本压缩到一定程度,再下降的空间就很小了。就像李想汽车创始人李想说的,汽车的硬件相当于52张扑克,每多一个功能就得去掉一个功能,这时候就要做取舍。

在今年4月的长城汽车举报事件中,之所以会在秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i上采用常压油箱,是因为这比高压油箱的成本更低。在更好的零部件和更低的成本之间,比亚迪选了低成本。

而普通消费者日常用车,很难发觉其中差异。但对于价格,任何一个消费者都感受非常直观,有些人甚至会相当敏感。可能几百块钱的折扣,就能决定是否购买。

的车海战术能奏效,新车销量那么高,不是因为设计好,不是因为安全,更不是因为智能,而是因为便宜。

包括发动人海战术,也是想充分利用国内的劳动力优势。大型设备的前期投资巨大,要好多年折旧下来才能回本。像特斯拉工厂用到的一体压铸机,虽然能节省大量人力,但各种成本一叠加,最后算下来会发现一点不便宜。

特斯拉用机器替代人工,用人工替代机器,这两种方式孰优孰劣,只有时间才能检验。它们最大的共同点,是都依赖中国强大的制造业。

更像富士康,还是华为?

今年汽车行业打价格战,也参与了。它没有像有些车企那样,红着眼直接降价,跟对手翻脸,而是对已有车型推出冠军版,售价更低。

从年初至今,已经推出十多款冠军版车型,平均降价1万多元。最具杀伤力的是秦PLUS DM-i,起售价甚至被拉到了10万元以下,让业内震惊不已。

下半年,冠军版车型会是销量的重要支撑。

在降价幅度如此大的前提下,依然保持了不错的利润空间,上半年汽车业务的毛利率为20.67%。而特斯拉的毛利率创下近三年新低,造车新势力亏损加剧。

还在不断扩充版图。今年上半年出口了7.4万辆新能源汽车,超过去年全年,每个月都能稳定保持在一万辆以上。在智能驾驶方面,在加速补课,7月刚发布了“高阶智能驾驶辅助系统”。

多方位的竞争优势,让显得特别耀眼,俨然成为中国新能源汽车的代表。越来越多的人开始将和华为相提并论。

猎聘大数据研究院推出的《2023届高校毕业生就业数据报告》显示,从应届毕业生搜索次数占比排名来看,比亚迪、华为最受受访应届毕业生欢迎。

华为是一家非常特殊的公司,因为种种原因,很多人将它视为民族企业的代表。现在,也有这种趋势。有时候在一些正常的产品讨论中,批评会被认为是不看好中国车。

比亚迪也乐见将这一隐形标签贴到自己身上,获得更大的支持。

最典型的例证,是前段时间举行的第500万辆新能源汽车下线仪式。在全球范围内,是第一个达成这一成就的汽车企业,王传福在发布会现场讲述造车至暗时刻时哽咽落泪,这一片段在短视频平台广泛传播。

同时在行业里传播的还有策划的宣传片。这是一条主题为“在一起,才是中国汽车”的致敬视频,回顾了中国汽车的历史性时刻,提到了一汽、广汽、长安、“蔚小理”、岚图、极氪等十余家友商。

在发布会现场,在入口处陈列了13辆展车,均为上述品牌的招牌新能源车型。王传福在演讲中多次提及中国品牌、中国汽车两个词。

一位熟悉广告传播的业内人士对「定焦」分析,在产量上站上国产第一,但长期以来的质量问题、公关形象、民企身份等,可能难以让外界心服口服。选择绑定“中国汽车”的大概念,在品牌上树立民族车企领军者的形象,是一套比较精明的玩法。

现阶段的,在汽车行业拥有几年前华为在中国手机行业一样的地位,但在品牌调性、研发深度等方面,尚与华为有较大差距,能不能立得住民族车企的人设还要经受市场考验。

长城汽车CTO王远力就站出来说这是“道德绑架”,是“嘴上蜜糖,内心砒霜”。另外也有人对汽车多次出现、但并未发酵的自燃事件持质疑态度。

无论如何,现在都是最好的时候。在内卷如此严重的中国市场,一家独大的局面,还会持续一段时间。

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