洛轴股份：国产高端轴承龙头突围风电机器人新赛道

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CFi.CN讯：洛轴股份(301699)8月26日启动创业板询价，2023—2025年营收从44.41亿元增至60.34亿元，归母净利润由2.31亿元跃升至5.29亿元，三年复合增速超80%。最新财报显示，2026年前九月净利润预计增长7.47%—12.25%，成长性显著优于同业。

近期机构研报指出，公司是国产高端轴承核心平台，风电、轨交、航空航天及新能源车四大领域市占率均居行业前三。研报认为，其技术突破已从‘替代’转向‘并跑’——CT医疗轴承实现180rpm量产，机器人薄壁与RV减速器专用轴承批量供货，数控机床轴承完成头部主机配套，新品放量正打开第二增长曲线。

研报指出，国资 产业双轮驱动构成独特护城河：洛阳市国资委实控，中航产投、国企结构调整基金等深度参与；上游济源钢铁、下游运达能源、东方电气、东风汽车等战略股东绑定紧密。基本面来看，虽毛利率略低于同业均值，但高附加值新品占比提升有望持续改善盈利质量。

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