信息:江铃汽车纯电Van欧洲量产 销量利润双拐点将至

CFi.CN讯：数据显示，江铃汽车2026年三季度营收94亿元，同比增长2.5%；归母净利润1.7亿元，同比大增923%，主要因一次性递延税项影响；扣非净利润1.6亿元，同比由负转正。销量达9.6万辆，同比增长9%，轻客、轻卡、皮卡均明显增长，SUV小幅下滑。

近期机构研报指出，公司与福特联合开发的纯电Van Transit City已于8月底在南昌工厂量产下线，首批千台已发运欧洲，Q2已在当地开启预订，年底前交付。该车续航254公里、标配智能驾驶辅助和12.3英寸中控屏，精准切入高附加值城市物流市场。

研报认为，Transit City是FordPro战略关键车型，2027年起放量将显著改善公司单车盈利水平，对冲国内新能源商用车价格压力。尽管短期毛利率承压，但出口高端化 技术协同有望打开估值提升空间。目标价19.32元，对应2027年12倍PE。

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