生猪产能去化加速 牧原温氏迎价值重估 每日简讯

CFi.CN讯：数据显示，26H1 18家上市猪企合计出栏量同比减少约4%，叠加4月深度亏损驱动主动去产，行业供给缺口预期强化。成本分化持续，头均亏损差异凸显优质企业抗风险能力。近期机构研报指出，双重亏损、资金压力与政策调控正推动产能去化趋势深化，行业集中度提升逻辑明确。研报认为，资金充足、成本优秀、经营稳定的头部企业将率先受益于景气上行，牧原股份、温氏股份、德康农牧被列为核心标的。研报指出，牛板块奶价企稳、进口配额趋紧，肉牛供需格局改善；白鸡引种受限叠加高效种鸡折损，盈利修复在即；种植链则受最强厄尔尼诺催化，转基因商业化进程有望提速。宠物板块短期利润承压但自有品牌占比提升、回购密集，成长韧性突出。

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