哔哩哔哩通过可转换债券和后续股票发行筹集了8.24亿美元

4月3日消息，据国外媒体报道，三名知情人士周三表示，哔哩哔哩(Bilibili)通过可转换债券和后续股票发行筹集了8.24亿美元。这标志着Bilibili在纽约上市一年多后重返资本市场。今年，美国已经出现了其他类似的情况在美国上市的中国公司重返市场，它们通过可转换债券或后续发行筹集更多资金，以寻求更多的成长性资本。

知情人士称，Bilibili以每股18美元的价格发行了5亿美元七年期可转换债券和1800万股股票，较周二收盘价18.05美元折价约0.3%。

Bilibili最初只打算发行3亿美元可转换债券和1710万股股票，其中38.2%将来自启明创投现有股东。

蔚来汽车、爱奇艺和拼多多都在2018年进行了IPO，它们都已重返市场筹集资金。

花旗集团大中华区股票资本市场联席主管BruceWu在谈到行业趋势时表示:“许多去年上市的公司没有筹集到它们想要的那么多资金。”

“或许可以假设，相当多的银行应该重新审视资本市场，看看它们可能通过后续发行、可转债或合并来筹集何种额外资本。”

Bilibili的可转换债券的定价符合发行者的利益。息票率为1.375%，位于1.375%至1.875%指示性区间的底部。

知情人士称，转换溢价为37.5%，位于32.5%至37.5%区间的顶部。

两位知情人士说，这5亿美元可转换债券包括7000万美元的超额配售选择权。

可转换债券是一种较便宜的融资方式，因为它们的票面利率较低，作为交换，债券持有人可以在未来以固定价格将债务转换为股票。

科技公司发现，这些债券特别有吸引力，因为对它们来说，普通债务更贵，尤其是如果它们仍未评级，比如Bilibili。

Bilibili去年3月在纳斯达克首次公开募股筹集了4.83亿美元。自那以来，该公司股价已上涨84%。

Bilibili计划利用发行所得充实内容，用于研发、潜在的战略收购、投资和结盟。

美国银行美林、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是Bilibili此次发行的联合簿记行。

今年2月底，Bilibili发布第四季度及全年未经审计财报显示，净亏损为人民币1.908亿元(约合2780万美元)，较上年同期的净亏损5130万元有所扩大。与此同时，第四季度平均月活跃用户和移动平均月活跃用户分别同比增长29%和37%。平均月付费用户为440万人，同比增长298%，移动平均月付费用户为90万人，同比增长36%。

关键词： 哔哩哔哩

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