母婴在线社区宝宝树在港交所挂牌上市 IPO发行价定为6.8港元-- 迪族网

母婴在线社区宝宝树在港交所挂牌上市 IPO发行价定为6.8港元

来源：techweb.com.cn 　2018-11-26 14:18:14

11月26日消息，母婴在线社区宝宝树今早发布公告称，该公司IPO(首次公开募股)发行价定为6.8港元，明天在港交所挂牌上市。

宝宝树公告截图

全球发售所得款项净额

宝宝树称，按发售价每股发售股份6.80港元计算，经扣除承销费用及佣金和本公司就全球发售应付的估计开支，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,608.6百万港元(约合2亿美元)。

倘若超额配股权获悉数行使，本公司将收取超额配股权获行使后将予发行的最多37,548,000股股份的所得款项净额。

外媒本月稍早曾报道，受市场疲软影响，宝宝树也大幅削减了香港IPO集资额。该公司原先筹资目标为8至10亿美元。

所得款项净额使用方式

约30%或482.6百万港元用于业务扩张;约30%或482.6百万港元用于研发活动;约30%或482.6百万港元用于未来投资、收购及战略联盟;约10%或160.9百万港元用于营运资金及其他一般企业用途。

香港公开发售

宝宝树表示，根据香港公开发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。本公司合共接获6,363份有效申请，认购合共29,650,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步提呈认购的香港发售股份总数25,032,500股的约1.18倍。由于根据香港公开发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购，故国际发售的发售股份概无重新分配至香港公开发售。香港公开发售的申请人将获配发及发行25,032,500股发售股份。

香港公开发售的发售股份最终数目为25,032,500股发售股份，占全球发售初步提呈认购的发售股份总数约10%(假设并无行使超额配股权)。

国际发售

国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。国际发售项下的发售股份最终数目为225,290,500股发售股份，相当于全球发售项下的发售股份总数的约90%(假设并无行使超额配股权)。

反摊薄选择权

宝宝树称，根据五月二十八日股东协议，淘宝中国已悉数行使其反摊薄选择权，以按发售价购买及认购24,781,500股股份，相当于根据全球发售初步提呈的发售股份的约9.90%(假设超额配股权并无获行使);及(ii)全球发售完成后已发行股本总额的1.48%(假设超额配股权并无获行使)。

淘宝中国为阿里巴巴集团控股有限公司的间接全资附属公司，而阿里巴巴集团控股有限公司为一间于纽约证券交易所上市的公司(股票代号：BABA)。淘宝中国于招股章程日期直接持有本公司股本的约9.90%股权。于认购发售股份完成后，淘宝中国将直接持有本公司已发行股本总额的约9.90%。

开始买卖

宝宝树称，预期发售股份将于二零一八年十一月二十七日(星期二)上午九时正开始于联交所买卖。发售股份将以每手500股买卖。发售股份的股份代号为1761。

宝宝树于今年6月份申请在香港上市，联席保荐人为摩根士丹利、海通国际以及招商证国际。宝宝树的创始人王怀南为公司第一大股东，其它重要股东还包括复星、阿里巴巴、好未来等等。

招股书显示，宝宝树近三年的营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元人民币。年度亏损为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。

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