网易云音乐IPO发售价确定 拟募资30.4-35.2亿港币

11月23日消息，据港交所文件显示，网易云音乐启动香港首次公开发行，将在全球公开发行1600万股普通股，发售价区间定为每股190-220港元，拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)，另设不超过15%的超额配售权。据推算，网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。

根据最新公布的时间表显示，网易云音乐计划于11月23日启动全球开售，12月1日公布最终定价及配售情况，并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。

招股书显示，网易云音乐引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis任基石投资人，总计认购3.5亿美元(约合27.3亿港元)。其中，网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份，索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份，Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

据悉，这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者，双方在今年5月达成全面版权合作，除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外，双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。

网易为网易云音乐控股股东。资料集显示，假设超额配股权并无获行使，全球发售后，网易持有网易云音乐超60%股份，投资方阿里巴巴持股占比约10%。

据资料集显示，继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一，占总募资的40%。其中，包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外，本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力，其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

最新数据显示，2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%;毛利率大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。

关键词： 网易云音乐 IPO发售价 拟募资 30 4-35 2亿港币

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