天天热议:万科分拆万物云境外上市获证监会核准,发行不超1.81亿股H股「物业上市系列报道」

万物云上市进展有最新消息。

7月18日晚，万科A（SZ000002）发布关于分拆万物云境外上市获证监会核准的公告。

(资料图片)

公告称，万物云于7月18日收到中国证监会出具的《关于核准万物云空间科技服务股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）的批复》，核准万物云发行不超过180,503,206股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，万物云可到香港联交所主板上市。

此外，万科还在公告中表示，分拆万物云境外上市事项尚须取得香港联交所等的批准，以及公司与万物云的最终决定，并受限于市场情况以及其他因素，该事项尚存在不确定性。

逆势上市

7月19日，IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《华夏时报》记者采访时表示，万物云获中国证监会核准上市批复，是内地房地产概念股少有的以H股形式赴港上市被证监会核准的案例，表明在当前行业流动性困境之下力促楼市回暖、推动行业信心恢复的政策取向。

万物云是万科旗下物业和空间服务业务板块。

据万科年报介绍，万物云系全域空间服务提供商。旗下主要包括归属社区空间服务的万科物业、归属商企空间服务的万物梁行、归属城市空间服务的万物云城、提供 AIoT（人工智能物联网）以及 BPaaS（流程即服务）解决方案服务的万睿科技等。

截至2021年12月31日，万科直接或间接持有万物云62.89%的股份。

今年4月，万物云向港交所递交了招股书。招股书显示，2021年，万物云实现营业收入237.04亿元，同比增长30.6%；毛利约40.2亿元，净利润约为17.14亿元。

而2019年、2020年，万物云分别实现营业收入139.27亿元、181.45亿元，毛利分别约为24.68亿元、33.65亿元，分别实现净利润10.4亿元、15.19亿元。

总的来看，2019年-2021年，万物云的营业收入、毛利以及净利润均呈上升趋势。

此外，截至2021年12月31日，万物云在管住宅及商企物业建筑面积约7.85亿平方米，其中，住宅物业的在管建筑面积为6.6亿平方米，涉及2823个住宅物业。

值得注意的是，万物云招股书显示，万科集团是万物云最大的客户。2019年-2021年，来自万科集团产生的收入分别占万物云总收入的12.7%、15.4%和16.1%。

而万物云在递交招股书后不到一个月，就收到证监会的书面反馈意见，要求补充说明是否已就向万科符合资格的H股股东配售事项履行内部决策程序，并说明该配售是否合法合规，是否存在利益输送等问题。

提升万科的市值与流动性

万物云的分拆上市会带来哪些影响？

万物云在招股书中表示，IPO募资用途，首先将用于为在选定街道打造独特的高浓度街区策略提供资金、将“万物云街道”模式在全国范围内扩张，旨在扩大业务、实现规模经济及创造新收入机会。

其次，将用于投入AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使其具备建立产业互联网的能力；并通过收购或投资增值服务提供商及行业内上下游供应链的服务提供商来孵化万物生态体系。

最后，则将用于吸纳及培养人才，以及用于营运资金及一般公司用途。

此外，万科曾表示，分拆上市有助于突出万科在空间科技服务领域的发展优势，提高万科及万物云的持续运营能力，释放其内在价值，同时有利于万科向开发、经营、服务并重转型发展。

而柏文喜指出，目前楼市下滑严重，行业流动性压力极大，企业现金流普遍紧张。万物云选择在这个时间点逆势上市，除了实现自身融资和强化其独立发展能力之外，也有利于提升母公司万科的市值与流动性，从而有助于优化万科的基本面，给万科也带来了潜在的价值重估机会。

据了解，万物云境外上市后，万科仍将继续保持对万物云的控股权，不会对万科其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响，同时也不影响万科独立上市地位。

万科认为，通过本次分拆上市可以有效增强万物云的资本实力，并拥有独立的资本运作平台以及投资者基础，为其业务发展提供更为多元化的融资渠道，提升万物云竞争优势，同时符合公司股东的整体利益。

值得注意的是，万科在2021年股东大会上表示，“万物云的分拆是万科集团开始的第一单，其他几个业务希望未来也能陆续上市。比如出租公寓，这个业务迎合了今天非常大的需求，现在的发展速度也很快，再经过几年耕耘，相信也能达到上市的条件。再比如万科的物流，这些赛道都是非常优秀的。”

《华夏时报》记者于7月19日向万物云咨询上市之后的计划等事宜，对此，万物云回应称，公司目前处于静默期，不便回复，一切以公告为准。

责任编辑：张蓓 主编：张豫宁

关键词： 分拆上市 万科集团 营业收入

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