万科拟发行不超过19.9亿元公司债券 最高票面利率3.8%

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2月28日，万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据公告显示，该债券发行规模不超过19.9亿元，分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。根据披露，扣除发行费用后，万科拟全部用于偿还回售的公司债券“19万科01”。

这笔债券的额度来自万科于2021年3月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕970号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券的注册，已发行规模15.66亿元，本期债券为上述批文项下第二期发行。

本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。联合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为AAA，债项评级为AAA。

另悉，本期债券上市前，发行人截至2021年9月30日的净资产为3749.30亿元，归属于母公司所有者权益合计2276.23亿元，合并报表口径资产负债率为80.94%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为45.42%，母公司资产负债率为68.68%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

图源：万科公告

关键词： 票面利率 公司债券

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