禹洲集团已完成合计7847.2万美元票据要约交换

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2月22日，禹洲集团控股有限公司(01628.HK)发布交换要约结果公示，公司宣布已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过公司与相关票据持有人不懈努力地积极沟通，公司自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功，有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限，在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。 

交换要约于2022年2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期，6226万美元的旧票据（包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II）已根据交换要约有效参与了交换。鉴于旧票据持有人的积极踊跃参与，禹洲集团已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日，禹洲集团已完成额外新票据的交割，亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

此外，在启动交换要约之前，禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022票据，与该持有人的交换也已完成。

通过本次要约交换以及与上述持有人的交换，禹洲集团合计完成了7847.2万美元票据要换交换。

据悉，禹洲集团已延长本金总额为5.56亿美元的旧票据的到期日，相当于1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。

截至本公告发布之日，为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为5.28亿美元。

图源：禹洲集团公告

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