18家开发商甩卖超3200亿元资产，平安银行、招行推出并购专项融资业务-- 迪族网

18家开发商甩卖超3200亿元资产，平安银行、招行推出并购专项融资业务

来源：时代周报　2022-02-16 10:21:04

虎年开工一周，房地产行业并购动作提速，买卖双方积极走向交易台。

2月14日，碧桂园服务(06098.HK)公告称，将收购中梁百悦智佳93.76%股权。2月15日，阳光城（000671.SZ）资产处置有了阶段性成果。时代周报记者获悉，阳光城已转让浙江永康、四川宜宾、上海梓光、上海臻百利、希尔顿酒店等20余项资产，累计偿还债务超450亿元。

据媒体不完全统计，2021年下半年至今，蓝光发展（600466.SH）、中粮控股(2772.HK)、阳光城等均处置资产，资产总货值超3200亿元，资产类型为地产、文旅、酒店等。

2022年，多家房企面临数轮债务兑付高峰期。在偿债压力下，房企将资产摆上货架换取回血资金。

2月14日，标普信评发布研究报告称，2022年，116家样本企业年内国内债券到期金额约2300亿元，其中3月和7月是到期高峰。

如果考虑到海外美元债，房企面临的债务重压更大。标普数据显示，2022~2025年是房企美元债兑付高峰期，房企海外债到期余额分别为273.25亿美元、182.8亿美元、190.32亿美元及179.94亿美元，偿债压力集中于上半年。

由研究人员认为，对于有流动性风险的房企而言，借助“收并购”是盘活资产、回笼资金、降低负债的有效出路。自2021年12月以来，中海地产、华润置地、绿地控股、绿城中国、华发股份等企业融资表现都突出。随着流动性逐步修复，优质企业凭借自身实力将在收并购市场掌握更大主动权。

为推动房地产项目并收购，以市场化方式支持房地产行业健康发展，多家银行推出房企并购融资专项服务。

2月14日，大悦城控股（000031.SZ）与招商银行成功签署并购融资战略合作协议。根据协议，招商银行将授予大悦城控股100亿元并购融资额度用于并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化，以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品，并为其提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

大悦城控股表示，将利用好并购融资工具，抓住市场机会，甄别优质资产，积极拓展房地产项目的并购业务。

这是年内招商银行第二次与房企签署并购融资合作协议。

1月25日，华润置地及所属华润万象生活与招商银行在深圳签署《并购融资战略合作协议》，各方将就并购融资建立深度合作伙伴关系，招商银行将全力支持华润置地、华润万象生活并购业务发展。

根据合作协议，招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度，专用于华润置地和华润万象生活并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

继招商银行之后，平安银行亦推出房地产并购主题债券。

2月15日，时代周报记者获悉，平安银行于年初向央行报送2022年金融债券发行额度申请，计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

金融机构的支持下，房地产企业融资压力有所缓解。时代周报记者从金融管理部门和多家银行了解到，1月房地产贷款投放迎来“开门红”，新增规模在2021年四季度增长基础上进一步提升，预计1月房地产贷款新增约6000亿元，较2021年四季度月均水平多增约3000亿元。其中房地产开发贷款多增约2000亿元，个人住房贷款多增约1000亿元。

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