中指观点
上周重点监测房企共拿地3宗,总出让金约16.91亿元,拿地金额较前一周上升。1月12日,南昌市有一宗地入市竞拍,最终由电建地产以12.96亿元收入囊中,成为上周拿地金额榜首。
上周品牌房企共融资16笔,融资额为304.22亿元。
一.土地储备
1.中国电建地产联合体4.52亿元竞得南昌青山湖区涉宅地
1月12日,南昌青山湖区出让1宗涉宅地块,由武汉洺悦领江房地产有限公司、南昌昌东项目管理有限公司以4.52亿元底价竞得该宗地,成交楼面价约3487元/平方米。
据企查查显示,武汉洺悦领江由武汉洺悦领江房地产有限公司持股100%,后者由中国电建地产集团有限公司持股100%。
青山湖区广州路以南、五干渠以西地块为商务金融用地、二类城镇住宅用地,总出让面积81.674亩,出让起始价为554万元/亩(楼面地价约3487元/平方米),房屋销售价格(毛坯均价)上限为10818元/平方米。
2.建发11.89亿摘得漳州3宗宅地,贸溢价竞得一宗
1月13日,福建漳州成功出让5宗住宅用地,总成交价26.91亿元,总出让面积148792.43㎡,总建筑面积397544㎡。
该5宗地块均位于芗城区女排娘家基地,其中建发竞得3宗,国贸竞得1宗,城投竞得1宗。
具体来看,建发分别以2.58亿、2.09亿、7.22亿竞得2021P14、2021P15、2021P16地块,最高楼面价为9690元/㎡,溢价率分别为16.22%、9.42%、5.25%。
此外,国贸以5.17亿竞得2021P17地块,楼面价12348元/㎡,溢价率34.29%,城投以9.85亿竞得2021P13地块,楼面价4283元/㎡,溢价率3.14%。
二.投资融资
1.合生创展完成发行2.5亿美,8.00%有担保可换股债券
1月10日,合生创展集团有限公司发布公告称,完成发行于2023年到期2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。
合生创展称,于2022年1月10日,认购协议(经补充认购协议修订)已根据其条款及条件完成,本金总额2.5亿美元的债券发行已完成,该债券预期将于2022年1月11日或前后于联交所上市。
2.滨江拟申请注册发行35亿元中票和35亿元短期融资券
1月14日,杭州滨江房产集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,满足经营发展的资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内可一次或多次发行。
3.南京高科拟发行4亿元中期票据,于靖安佳园保障房项目建设
1月14日,南京高科股份有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书,发行日期为1月18日,上市流通日为1月20日,付息日为2023年1月19日。
本期发行金额4亿元,期限370天,主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为杭州银行股份有限公司,主体信用等级AA+,债券信用等级无。本期募集资金用于靖安佳园三期保障房项目建设,建设完成后定向销售给符合保障房申购条件的客户,实现项目自身平衡。
4.招商蛇口为长春子公司不超4000万元融资提供担保
1月13日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,为间接全资子公司长春招胜提供担保,涉及金额4000万元人民币。
据了解,招商局蛇口工业区控股股份有限公司的间接全资子公司长春招胜房地产开发有限公司因项目经营需要向交通银行股份有限公司吉林省分行申请开立担保函,保证金额为人民币4000万元。
5.中南建设为厦门子公司2.95亿元收购提供担保
1月14日,江苏中南建设集团股份有限公司发布关于为常熟信弘等公司提供担保的进展公告。
公告指出,为了促进公司业务发展,中南建设持股60%的子公司常熟信弘向江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行借款7500万元,期限12个月。公司持股60%的子公司威海锦展置业有限公司质押其持有的威海弘润置业有限公司100%股权,威海弘润抵押其持有的威海漫悦湾二期项目土地使用权,公司、威海锦展及威海弘润同时为有关融资提供连带责任担保,担保金额7500万元。
6.滨江拟为6家控股子公司提供不超过120亿元新增担保额度
1月14日,杭州滨江房产集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告。
公告显示,为满足杭州滨江房产集团股份有限公司房地产项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,确保子公司融资工作的顺利推进,根据相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保。
7.滨江集团为6家参股公司提供43.5亿元新增担保额度
1月14日,杭州滨江房产集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告。
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司参股公司项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,保障合作项目的良好运作,根据相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供总额度不超过43.5亿元的新增担保。
8.新华联文旅为唐山新华联提供3亿元担保,期限2年
1月14日,新华联文化旅游发展股份有限公司发布关于为子公司融资提供担保的进展公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司间接持有的全资子公司唐山新华联置地有限公司与沧州银行友谊路支行签署《房地产借款合同》,沧州银行友谊路支行向唐山新华联发放贷款3亿元,用于借新还旧,期限为2年。
新华联文旅为本次融资事项提供连带责任保证担保,保证期间自借款履行期届满之日起三年止。同时,唐山新华联以其名下部分不动产继续提供抵押担保。
9.阳光城为子公司长沙中泛置业16.1亿融资担保追加抵押资产
1月13日,阳光城集团股份有限公司发布公告,对为子公司长沙中泛置业提供担保事项进展进行披露。
阳光城于2021年11月11日公告称,公司持有100%权益的子公司长沙中泛置业有限公司接受五矿国际信托有限公司提供的不超过16.1亿元融资,其中第一笔不超过4亿元,具体金额以实际募集提供为准,总期限不超过24个月。
作为担保条件:阳光城全资子公司武汉欣泰然房地产开发有限公司以其名下部分物业提供抵押;阳光城全资子公司苏南阳光城置业(苏州)有限公司以其持有的湖南中正房地产开发有限公司的94%股权提供让与担保;武汉欣泰然100%股权提供质押;阳光城对长沙中泛置业该笔融资提供100%连带责任保证担保;湖南中正作为长沙中泛置业该笔融资的共同债务人连带承担全部债务。
10.天保基建为关联小额贷款公司1.4亿元贷款提供担保
1月12日,天津天保基建股份有限公司发布关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告。
为满足子公司日常经营资金需求,天保基建全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司、天津天保福源房地产开发有限公司拟分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为7000万元的流动资金贷款。
该贷款额度的有效使用期间为12个月,贷款利率为8%,期间贷款额度可循环使用,贷款用途用于补充流动资金。
11.万科为新疆万科不超过7亿元融资提供担保,期限最长15年
1月11日,万科企业股份有限公司称,为直接全资子公司新疆万科融资提供担保,融资本金金额不超过人民币7亿元,融资期限最长为15年。
为满足项目发展需要,万科企业股份有限公司的直接全资子公司万科(新疆)企业有限公司,拟通过保险资金不动产债权投资计划向金融机构申请融资,融资本金金额不超过人民币7亿元,融资期限最长为15年。万科已于2022年1月10日与金融机构签订保证合同,为前述融资事项提供全额担保。
12.招商蛇口为河南项目公司招商美景提供不超过1.8亿元担保
1月11日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,为间接控股资子公司河南省招商美景房地产开发有限责任公司提供不超过1.8亿元担保。
为满足经营需要,招商美景向招商银行股份有限公司郑州分行计划申请授信额度3亿元。
招商蛇口拟按60%的股权比例为该授信项下的债务提供连带保证责任,担保本金金额不超过1.8亿元,保证期间为自担保合同生效之日起至主合同项下每笔贷款的到期日另加三年。
13.招商蛇口为厦门及昆明项目公司提供担保,涉资11.22亿
1月10日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布两则关于公司与子公司提供担保情况的公告。
为满足项目建设需要,招商蛇口控股子公司厦门西海湾邮轮城投资有限公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请贷款13.7亿元,贷款期限为6年。
招商蛇口拟按60%股权比例为上述贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过8.22亿元,保证期限根据债务合同项下各笔债务履行期限分别计算,每一笔债务的保证期限为自该笔债务履行期限届满之日起至主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。
14.广宇集团拟为控股子公司提供1000万元担保
1月10日午间,广宇集团股份有限公司发布关于对控股子公司提供担保的进展公告。
广宇集团近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司向光大杭分取得的一年期综合授信1,000万元人民币提供全额连带责任保证。同时,少数股东杭州联鸣贸易有限公司以其出资比例向广宇集团提供同等条件的反担保。
15.黑牡丹完成发行6亿元超短期融资券,发行利率3.07%
1月12日,黑牡丹(集团)股份有限公司发布公告称,已发行2022年度第一期超短期融资券“22黑牡丹SCP001”。
2022年1月1日,黑牡丹发布了《关于发行超短期融资券获准注册的公告》,根据交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP547号),黑牡丹超短期融资券注册金额为人民币14.85亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
三.企业动态
1.中交地产及碧桂园拟为金华合作项目提供约3.7亿财务资助
1月14日,中交地产股份有限公司发布关于为项目公司金华雅郡提供财务资助进展情况的公告。
公告显示,中交地产全资子公司中交美庐原持有金华雅郡99.85%股权,近期中交美庐通过公开挂牌引入合作方碧桂园对金华雅郡进行增资,增资相关工商变更已于近日完成。
现中交美庐持有金华雅郡股权变更为48.93%,中交地产和中交美庐对金华雅郡提供的股东借款合计 18120.82万元构成财务资助,该笔财务资助期限2年,年利率8%。
碧桂园全资子公司绍兴凯曜置业有限公司按持股比例51%以同等条件提供财务资助。据此估算,碧桂园方需支付18887.43万元。双方合计提供约3.7亿元。
本文来源:《第54期中国房地产企业资讯监测报告(2021.01.10-2022.01.16)》