2021年浙江房地产企业拿地TOP50-- 迪族网

2021年浙江房地产企业拿地TOP50

来源：中指研究院　2022-01-17 10:37:54

2021年，浙江省房地产市场新房容量超过 1.7万亿，但土地市场相对去年的高位而言，整体规模有所回落。在回落的规模下，越来越多的房企看好浙江市场的发展前景，随之而来的是愈加激烈的土地市场角逐。

核心要点：

1. 2021年浙江省经营用地出让金维持9000亿高位，楼面价继续领跑长三角。

2. 本土企业强势深耕，权益金额占比49.0%，高位微增。TOP50中，深耕本土市场的区域型企业和国企新面孔涌现，竞争更多元。

3. 头部企业竞争加剧，TOP10中仅4家企业金额同比增加。

4. 金华成为房企新核心要地，TOP50房企权益拿地金额累计超过850亿元，其中义乌占据金华市场半壁江山。

5. 九家外来房企浙江拿地金额翻倍，加码浙江市场趋势明显。

▍出让金维持9000亿高位，楼面价领跑长三角

2021年浙江省经营性用地出让金维持在9000亿以上的高位状态。2021年，浙江省土地市场维持较高热度，经营性用地（包括住宅用地和商办用地）出让金9250亿元，同比微幅回落0.8%。从面积来看，2021年浙江省经营性用地成交规划总建面由前两年的1.3万亿㎡级别回落至1.2万亿㎡，同比小幅降幅为11.7%。

图：2017年-2021年浙江省经营性用地出让金&规划总建面

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

浙江省经营用地楼面均价远高于长三角其他省份。2021年浙江省经营用地成交楼面均价为7627元/平方米，同比增长12.4%。浙江省经营用地成交楼面价远高于长三角地区的安徽省和江苏省。

图：2016年-2021年长三角三省经营用地成交楼面均价（元/㎡）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

▍本土房企强势深耕，国企新面孔崛起

2021年本土企业强势深耕，权益金额占比为49.0%。2020年开始，本土房企快速在浙江主场开疆拓土，横纵厚植市场。2021年，本土房企在浙江市场仍强势深耕，拿地金额TOP50企业中，本土房企拿地权益金额累计达到2536亿元，占TOP50企业的49.0%，在2020年的高占比基础上继续小幅提升。

图：2017年-2021年浙江省本土企业拿地金额及TOP50占比

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

权益金额TOP10中本土企业占据5席。2021年，浙系房企大佬级企业绿城中国和滨江集团在浙江省的权益拿地金额分别为491.5亿元和398.1亿元，持续扩张在浙江市场的份额。在浙江市场，2021年绿城和滨江均在8个城市布局，其中绿城以杭州和宁波为战略双核，两者占整体权益金额的近8成，在湖州、金华、衢州等城市权益金额在20多亿到30亿之间；滨江集团以杭州为核心主力，重仓金华、湖州、宁波，并保持温州、台州等城市的持续深耕。

德信地产跻身前三甲，在浙江市场拿地的权益金额达到157.4亿元，基本与2020年持平。德信在杭州和其他城市的拿地分布基本为五五分，其中杭州占基本五成左右的权益金额，重仓台州、湖州、宁波等城市。除此之外，荣安地产和祥生集团也跻身前十重仓浙江市场，保障未来在浙江市场的销售业绩。荣安的战略核心城市仍是宁波，并加大在金华、温州、嘉兴的布局，在杭州市场2021年无新增土地；祥生在绍兴和杭州市场的权益拿地金额都在50亿以上，深耕两个战略核心城市，巩固市场竞争力。

图：TOP10中本土房企2020-2021年权益拿地金额对比

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

深耕本土市场的区域性企业和国企新面孔涌现，浙江市场未来的竞争更加多元化。2021年，首次出现一批国企，如杭铁集团、杭州运河集团、义乌建投集团等。另外，深耕本土的区域型企业在这一波行情中加大当地市场的拿地力度，如商城房产、金昌集团、兴耀房产集团等企业。不管是国企还是本土区域型企业，这些企业的拿地城市多为1-2个，为本土房地产市场的发展做出贡献。与此同时，还有部分深耕当地适机向外拓展的本土企业在这一波行情中发力，如建杭置业在杭州市场夯实根基之后，向金华拓展；海宁鸿翔在巩固嘉兴大本营的基础上，向杭州和温州尝试性外拓；一直深耕金华市场的万固也在2021年向绍兴和台州拓展布局范围。

▍头部企业竞争加剧，TOP10中仅4家企业金额增加

2021年浙江市场的土地供应整体缩减，但是布局浙江市场的企业越来越多，尤其是头部企业之间的拿地竞争更加激烈。在权益拿地金额TOP10企业中，仅万科、华润、融信和保利发展同比增长。但这四家企业在浙江省的布局策略又有所差异。

图：浙江省拿地权益金额TOP10企业同比情况

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

万科和保利2021年在浙江省的拿地策略表现为广泛布局，分别在浙江省布局6个和7个地级市，省会杭州已经不是其布局的核心重点城市。万科除了杭州市场之外，继续向金华、宁波、嘉兴等城市下沉深耕，尤其是在金华市场的权益拿地金额达到69.4亿元，直逼杭州市场的74.1亿元，仅次于本土企业的商城房产。保利则更为均衡，杭州、温州和绍兴的权益拿地金额相差不多，寻求更多城市的发展机会。

华润和融信则是重点加码杭州市场，杭州市场的权益拿地占比达到整个浙江区域的70%，甚至80%以上。华润在浙江市场2021年仅布局4个城市，即1个核心据点杭州加温州、宁波和嘉兴三个策略型城市，三个城市的权益金额也比较均衡，集中在15-23亿之间；融信在浙江的拿地的城市数量更少，除杭州之外，在温州和湖州深耕，权益拿地金额均在20亿左右。

权益拿地金额TOP10中的五家本土企业，在浙江市场权益拿地金额的下降，并非基于对浙江市场的不看好，而是更多地受到浙江省推地数量的下降，主流城市竞争加剧，权益拿地金额不高于40%权益销售额等政策要求等外在限制条件等导致的直接结果。但基于2020年本土企业在浙江市场的强势发力，预期2022年本土企业在销售市场仍具有强劲的竞争力，销售业绩预期将维稳略涨。

▍金华成为房企新核心要地，义乌占据半壁江山

毫无疑问，杭州是多数深耕浙江市场的企业的战略核心要地，不仅对于绿城、滨江、德信等本土企业如是，华润、融信、中海等外来房企也是如此。

但是值得关注的是，2021年TOP50的第二集中阵营不是宁波和温州，而是金华，且前50企业累计的权益金额大大超过了宁波和温州。虽然这一方面得益于金华市场的推地量的增加，但是更重要是更多房企对金华市场的看好，这一点从TOP50房企权益拿地金额占城市全年的经营性用地出让金比例可以看出来。金华市场的这一占比达到67.7%，甚至高于杭州市场的66.4%，金华市场热度的提高不言而喻。

表：2021年权益拿地金额TOP50企业在浙江各地级市的拿地分布

备注：表中的城市前五位企业均为上文中权益金额TOP50企业中排序而来

金华市场的TOP50企业中，拿地金额前五仅商城房产是本土企业，万科、美的、武汉城建等都是外来房企。金华土地市场的崛起和热度主要得益于义乌市场，2021年义乌市场的土地出让金达到整个金华市场的50.3%，占据半壁江山。热度第二位是金华主城区，除此之外永康市场在2021年热度明显提高。

▍9家外来房企浙江拿地金额翻倍，加码浙江市场成趋势

2021 年，外来房企在浙江市场拿地格局再度刷新，有9家房企在浙江市场的权益拿地金额同比翻倍，包含中海地产（不含中海宏洋）、金茂等企业。

图：2021年权益拿地金额同比翻倍的外来企业

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

继2020年仅在温州获得1宗新增土地之后，2021年中海地产加码浙江市场，布局城市以杭州为重点，在杭州市场权益拿地金额超过100亿元，同时首入台州，并深耕嘉兴。金茂加码浙江的方式是均衡布局，在7个地级市均有新增土地，以绍兴和金华为重点，落子湖州、温州、台州等城市。中骏集团加码杭州市场，并继续深耕嘉兴市场；武汉城建集团重点布局金华和宁波；建发深耕杭州和宁波的基础上，纵深台州、金华和宁波市场。

另外，2020年在浙江市场无新增土地的金隅，2021年分别在杭州和宁波各获得1宗地块，其中宁波鄞州区地块溢价率达到40%，深耕浙江市场的决心可见一斑。

总结：2021年，随着土地市场的风云变幻，各大房企在浙江市场格局继续被刷新，本土房企继续在主场市场崛起发力，外来房企在浙江市场各有侧重，激烈的市场竞争不仅在杭州、宁波等二线城市，新战场的金华崛起，台州、嘉兴等城市市场角逐大幕也在重启，期待2022年各大品牌房企在浙江市场的精彩角逐。

关键词：浙江房地产企业

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