合生创展集团：建议发行2.5亿美元可换股债券

12月9日，合生创展集团发布公告，公司建议发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券，所得款项净额拟用于再融资及一般公司用途。

发行价应为债券本金总额100%，各份债券之面值为20万美元及为1000美元之完整倍数。债券发行所得款项总额将为2.5亿美元。债券发行估计所得款项净额（经扣除佣金及其他估计应付开支后）将约为2.475亿美元。

根据每股初始换股价20.16港元，并假设债券以初始换股价获悉数转换，债券将可转换为9670万股换股股份，占于本公告日期本公司之现有已发行股本23.82亿股股份的约4.06%；及占经债券获悉数转换时所配发及发行换股股份扩大后本公司已发行股本约3.9%。

合生创展集团昨收18.74港元/股，今开18.46港元/股，总市值459.25亿港元。

关键词： 债券 可换 合生

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