电建地产拟发行15亿元中期票据 用于偿还存量债务融资工具

11月22日，中国电建地产集团有限公司发布2021年度第四期中期票据募集说明书，本期发行金额为15亿元，全部用于偿还存量债务融资工具。

品种一发行期限为3+2年期，初始发行规模10亿元。本期中期票据在存续期内前3年票面利率根据簿记建档结果确定，在存续期内前3年固定不变，在第3年末，发行人可选择调整票面利率，在第4年至第5年票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点，在本期中期票据存续期后2年固定不变。

品种二发行期限为5年期，初始发行规模5亿元；两个品种间可以双向回拨，回拨比例不受限制。本期中期票据票面利率根据簿记建档结果确定，在存续期内保持不变。

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为176.15亿元。近三年及一期末，发行人总负债分别为1024.79亿元、1199.33亿元、1124.03亿元和1353.07亿元，资产负债率分别为83.54%、83.43%、76.88%和79.6%，整体处于较高水平。随着业务的发展，为满足公司的房地产开发项目的资金需求，未来公司的债务规模可能继续增长，面临一定的偿债压力。

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关键词： 亿元 存量 票据

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