继保利发展宣布拟在银行间债券市场发行20亿元中期票据后,11月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司在北京金融资产交易所挂网2021年度第一期中期票据发行方案。债券募集说明书显示,本期发行金额30亿元,其中品种一期限为3年期,品种二期限为5年期,初始发行规模均为15亿元,主体和债项评级均为AAA。此次的主承销商为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为招商银行股份有限公司。发行日期为11月16日至11月17日。
招商蛇口表示,计划将本期中期票据30亿元募集资金用于偿还银行贷款。承诺募集资金具体用途不超过说明书中所列示的普通商品房项目范围,并强调所列项目均为普通商品房项目,不涉及地王项目,项目五证、环评、立项证件齐全,项目合法合规,项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%。
前一日,保利发展发布2021年度第四期中期票据募集说明书,拟发行金额20亿元中期票据用于偿还银行贷款,债务融资工具期限5年,发行日为11月15日至11月16日。