又一千亿房企美元债寻求展期 阳光城拟对3只债券进行要约交换

又一家千亿房企面临债券偿付压力。

11月1日，阳光城（000671.SZ）公告称，拟就旗下3只美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。

阳光城方面表示，于公告发布之日提出要约交换，以换取合格持有人所持票据未偿本金的最低接受额；并征得合格持有人的同意，以根据交换要约及同意书征求备忘录中规定的条款和条件，对相关票据的契约进行修订。

拟进行要约交换的3只美元债劵，未偿还金额为7.47亿美元，代码分别为XS2056435246、XS2281349618、XS2008157856，三只债券均未到期。

记者了解到，代码为XS2056435246的债券于2019年11月12日上市，票息10％，每半年付息，债券期限3.25年，将于2023年2月12日到期。该债券的发行规模为2.5亿美元，当前规模约2.47亿美元。虽然该债券一年半后才到期，但投资人行权日期为2021年11月12日，投资人在行权日可选择是否赎回。

代码为XS2281349618的债券于2021年1月12日上市，当前规模2亿美元，票息5.3％，将于2022年1月11日到期，2021年7月12日为首次付息日；代码为XS2008157856的债券于2019年6月18日上市，当前规模3亿美元，票息10.25％，将于2022年3月18日到期。

记者从接近阳光城人士处获悉，近几日公司正与投资人就债券偿还问题进行协商，目前已经有部分投资人表达了同意意向，但还有部分投资人对此未能达成一致。对于上述三只境外美元债，阳光城近两日将继续与投资人就展期方案进行协商

一家投资公司研究经理告诉记者，如果投资人在行权日赎回，企业兑付压力较大或未能备齐足够的偿付资金，那么很有可能形成违约；如果投资人不在行权日赎回，选择到期后再赎回，将在很大程度上缓解发行人的兑付压力。

“对债券契约进行修订，其实就是发行人与投资人进行协商，往往会通过增加投资人信心的方式，劝说投资人在债券到期日再赎回债券。投资人在行权日如何选择，不仅取决于自身资金需求，也与当下债券市场行情走势，以及对企业未来的信心有很大关系。”前述投资公司研究经理表示。

对于债务展期，阳光城方面称，这是由于严峻的形势导致公司出现短期流动性困难，公司基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。在阳光城的债务展期方案中，加入了实控人全额担保，对此该公司表示，这展现了债务展期要约方面的诚意和责任。

“公司将做好整体化解方案，采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性，依法维护各债权人合法权益，保全投资人本金和利息。”阳光城方面表示。（上海，记者王海春）

关键词： 产业 天下

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